• PUBLIC TRAINING

  Loan Syndication

  📱 Daftar via WhatsApp ✉️ Daftar via Email 📅 Lihat Jadwal
  🎯 Mengapa Training Ini Penting?

  • Training Loan Syndication penting karena pembiayaan dalam jumlah besar sering kali membutuhkan keterlibatan lebih dari satu bank atau lembaga keuangan. Kredit sindikasi memungkinkan beberapa kreditur bekerja sama dalam menyediakan fasilitas pembiayaan kepada satu debitur berdasarkan struktur, ketentuan, pembagian risiko, serta dokumentasi yang telah disepakati.

    Proses kredit sindikasi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan kredit bilateral. Profesional yang terlibat tidak hanya dituntut memahami analisis kelayakan kredit, tetapi juga harus memahami struktur transaksi, pembagian fasilitas, peran masing-masing pihak, mekanisme koordinasi antarbank, dokumentasi kredit, pengelolaan jaminan, pricing, covenant, hingga proses monitoring setelah fasilitas diberikan.

    Melalui Training Loan Syndication, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai proses pembentukan kredit sindikasi mulai dari tahap awal identifikasi kebutuhan pembiayaan, penyusunan struktur fasilitas, analisis debitur, pembentukan kelompok lender, proses penawaran kepada calon peserta sindikasi, dokumentasi, financial closing, pencairan, hingga monitoring dan pengelolaan fasilitas selama periode kredit.

    Memahami Struktur Kredit Sindikasi

    Salah satu tujuan utama Training Loan Syndication adalah membantu peserta memahami bagaimana sebuah transaksi syndicated loan disusun. Dalam praktiknya, setiap transaksi dapat mempunyai struktur yang berbeda tergantung pada kebutuhan debitur, nilai pembiayaan, profil risiko, tujuan penggunaan dana, tenor, sumber pembayaran, serta kesepakatan para kreditur.

    Peserta perlu memahami peran berbagai pihak dalam transaksi, seperti borrower, arranger, mandated lead arranger, lender atau participant, facility agent, security agent, serta pihak profesional lainnya yang mendukung proses transaksi.

    Pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab setiap pihak sangat penting karena kredit sindikasi melibatkan koordinasi beberapa lembaga dengan kepentingan, eksposur, dan tingkat partisipasi yang dapat berbeda.

    Analisis Risiko dalam Loan Syndication

    Kredit sindikasi tetap memiliki risiko kredit yang harus dianalisis secara komprehensif. Sebelum memutuskan untuk menjadi bagian dari sindikasi, bank atau lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap kondisi keuangan debitur, prospek bisnis, kemampuan menghasilkan cash flow, struktur pembiayaan, kemampuan pembayaran kembali, serta berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan fasilitas kredit.

    Melalui Training Loan Syndication, peserta akan mempelajari pentingnya credit assessment dan due diligence dalam mendukung pengambilan keputusan. Analisis tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik industri, business model, struktur transaksi, sumber repayment, jaminan, covenant, serta risiko-risiko lain yang relevan.

    Kemampuan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko menjadi penting agar lembaga keuangan dapat menentukan tingkat partisipasi yang sesuai dengan risk appetite dan kebijakan kredit perusahaan.

    Dokumentasi dan Covenant Kredit Sindikasi

    Dokumentasi merupakan salah satu bagian penting dalam transaksi kredit sindikasi karena menjadi dasar hubungan antara borrower dan para lender. Dokumen fasilitas perlu mengatur berbagai hak, kewajiban, ketentuan pencairan, pembayaran, covenant, event of default, jaminan, serta mekanisme pengambilan keputusan antaranggota sindikasi.

    Peserta perlu memahami bagaimana ketentuan tersebut berhubungan dengan proses pengendalian risiko. Covenant, misalnya, dapat digunakan sebagai instrumen monitoring untuk memastikan kondisi keuangan maupun operasional debitur tetap berada dalam parameter yang telah disepakati.

    Pemahaman dokumentasi yang baik juga membantu peserta berkoordinasi dengan fungsi legal, risk management, credit administration, maupun pihak eksternal yang terlibat dalam transaksi.

    Monitoring Setelah Kredit Sindikasi Berjalan

    Pengelolaan loan syndication tidak selesai ketika fasilitas telah ditandatangani dan dicairkan. Setelah transaksi berjalan, diperlukan proses monitoring terhadap pembayaran, penggunaan fasilitas, kondisi keuangan debitur, pemenuhan covenant, dokumentasi, jaminan, serta perubahan risiko yang mungkin terjadi.

    Koordinasi antara facility agent dan anggota sindikasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan fasilitas. Apabila terjadi perubahan kondisi debitur atau potensi permasalahan pembayaran, para lender perlu memahami mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan fasilitas yang berlaku.

    Karena itu, Training Loan Syndication tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pembentukan sindikasi, tetapi juga mengenai pengelolaan dan monitoring fasilitas selama masa kredit.

    Manfaat Mengikuti Training Loan Syndication

    Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan karakteristik kredit sindikasi, struktur dan mekanisme syndicated loan, fungsi arranger dan facility agent, tahapan pembentukan sindikasi, analisis risiko kredit, mekanisme pricing dan pembagian fasilitas, dokumentasi kredit, covenant, pengelolaan jaminan, hingga monitoring fasilitas.

    Pemahaman tersebut dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis, menyusun, mengevaluasi, maupun mengelola transaksi pembiayaan sindikasi secara lebih sistematis dan profesional.

    Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini?

    Training ini relevan bagi profesional di bidang Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Relationship Manager, Account Officer, Credit Risk Management, Corporate Finance, Structured Finance, Credit Administration, Treasury, Legal, Remedial, serta personel lain yang terlibat dalam pembiayaan korporasi dan transaksi kredit bernilai besar.

    Kesimpulan

    Training Loan Syndication memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses kredit sindikasi dari tahap perencanaan hingga monitoring fasilitas. Kompetensi ini semakin penting bagi profesional yang menangani pembiayaan korporasi karena transaksi sindikasi melibatkan nilai pembiayaan yang besar, banyak pihak, struktur transaksi yang kompleks, serta risiko yang harus dikelola secara hati-hati.

    Dengan memahami struktur transaksi, analisis risiko, peran arranger dan agent, dokumentasi, covenant, serta mekanisme monitoring, peserta diharapkan mampu berkontribusi dalam proses Loan Syndication secara lebih efektif sekaligus mendukung penerapan manajemen risiko kredit yang lebih baik di perusahaan.

  Manfaat Training :

  • Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pembiayaan multi-banks
  • Mengerti manfaat-manfaat dari kredit sindikasi
  • Memahami berbagai pengertian, tipe dan variasi praktek loan participation and syndication
  • Mengetahui tahap-tahap proses sindikasi, dari inisiasi, mandat, info memo, arrangement, agent, management dan lain-lain
  • Memiliki kemampuan penyusunan info memo dan proyek sindikasi

  Materi Training:

  • • Differences and practices on loan participation and loan syndication
    • Debtors and creditors benefits
    • Complete stages on syndication and their modifications
    • Financial structuring and pricings arrangement
    • Information memorandum in details

  Target Peserta: Para Pihak yang membutuhkan

  • Pegawai Bank – terutama di bidang kredit yang ingin memperluas dan pertajam kemampuan pemberian kreditnya

  Team Trainer Johnson Indonesia :

  • Rini Fauziyah SE. Akt. MM. CFE.
  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, IPMP, IDPP, IAAP, ICEP, IRMP
  • Rustam Silaen
  • Dll Trainer Expert di Bidang Banking & Bisa request Trainer

  Tanggal Pelaksanaan :

  28–29 Januari	30-31 Juli
  26–27 Februari	03–04 Agustus
  03–04 Maret	23–24 September
  27–28 April	26–27 Oktober
  06–07 Mei	24–25 November
  29–30 Juni 2027	28–29 Desember

  Fee Investasi  Training:

  Fee Offline Training (Jakarta)	Fee Offline Training (Luar Kota Jakarta)
  Rp. 5.950.000,-/orang (Minimal kirimkan 3 orang. Pasti Running Tempat Hotel (Waktu 2 hari) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING) Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta) Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
  Fee Private Onsite Training Onsite Rp. 8.000.000,- / orang / 2 Hari  (PASTI RUNNING) Rp. 5.950.000,- / orang / 1 Hari  (PASTI RUNNING) Lokasi: Training Center Johnson Indonesia Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Fee Training Online: Online Training: Rp. 5.500.000,-/orang (2 hari, 09.00-16.00)

Daftar perusahaan yang telah mengikuti training sejenis :

• PT. Bank BJB Tbk.
• PT. Bank Papua
• PT. Bank Aceh
• PT. Bank NTB Syariah
• Dll